חברת החשמל השלימה בהצלחה את השלב המוסדי במסגרת הרחבת שתי סדרות אג”ח קיימות: סדרה 34 (צמודה למדד, מח”מ 7.7 שנים) וסדרה 35 (צמודה למדד, מח”מ 10.5 שנים) וגייסה 3.4 מיליארד ש״ח .
בסדרה 34 גייסה החברה כ- 1.6 מיליארד ש”ח בתשואה לפידיון צמודה למדד של 3.19% ומרווח של 1.16% מעל אג”ח ממשלתי צמוד.
בסדרה 35 גייסה החברה כ- 1.8 מיליארד ש”ח בתשואה לפידיון צמודה למדד של 3.39% ומרווח של 1.22% מעל אג”ח ממשלתי צמוד.
דורון ארבלי, יו”ר דירקטוריון חברת החשמל: ” חברת החשמל הוכיחה שוב את יכולתה לנהל באופן אחראי ושקול את נזילותה. החברה הקדימה גיוס כדי לנצל את תנאי השוק הנוכחיים והצליחה בגיוס לצורך מימון פעילותה השוטפת תוך ניהול סיכונים זהיר ומחושב בפרט לאור אי הוודאות במשק בצל הלחימה המתמשכת”.
מאיר שפיגלר, מנכ”ל חברת החשמל : ” לנוכח צורכי השעה, חוסר הוודאות באשר לעתיד והאחריות המוטלת על כתפי החברה לדאוג לרציפות תפעולית לטובת אספקת חשמל סדירה לכל תושבי המדינה, הוחלט להקדים הנפקת אג״ח שתוכננה לעוד מספר חודשים.
תוצאות הגיוס מעידות על יציבות החברה ואמון המשקיעים בה, בתפקודה ובניהולה”.
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים ערים בהיקף כולל של כ – 4 מיליארדי ₪.
שלב המכרז הציבורי יתקיים ביום חמישי הקרוב (12.09.2024).
אגרות החוב מדורגות בדירוג ilAAA על ידי מעלות S&P וAa1.il – באופק חיובי על ידי מידרוג.
הנפקת סדרות האג”ח בוצעה בהתאם לתשקיף המדף שפרסמה החברה באפריל 2024.
את תהליך ההנפקה הובילה חטיבת הכספים של החברה בראשות סמנכ”ל הכספים רו”ח גילעד חסיד ומנהל אגף הכספים איל חרמוני, יחד עם היחידה המשפטית ויחידת קשרי משקיעים. זאת, בליווי שמואל גורטלר מחברת גורן קפיטל ועו”ד יהודה אהרוני וצוותו ממשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן.
מפיצי ההנפקה הינם לאומי פרטנרס חתמים בע”מ, אי.בי.אי. – חיתום והנפקות בע”מ ודיסקונט קפיטל חיתום בע”מ.
