חברת החשמל השלימה בהצלחה את השלב המוסדי במסגרת הנפקת שתי סדרות אג”ח חדשות צמודות מדד: סדרה 36 ( מח”מ 8 שנים) וסדרה 37 (מח”מ 12.5 שנים) וגייסה 960 מיליון ש״ח .
בסדרה 36 גייסה החברה כ- 387 מיליון ש”ח בתשואה לפידיון צמודה למדד של 3.01% ומרווח של 0.84% מעל אג”ח ממשלתי צמוד.
בסדרה 37 גייסה החברה כ- 573 מיליון ש”ח בתשואה לפידיון צמודה למדד של 3.29% ומרווח של 1.03% מעל אג”ח ממשלתי צמוד.
דורון ארבלי, יו”ר דירקטוריון חברת החשמל: ” תוצאות ההנפקה מבטאות אמון עמוק של שוק ההון בחברת החשמל, באיתנותה הפיננסית ובתוכנית הפיתוח העתידית שלה. אנו ממשיכים לפעול באחריות ונחישות לקידום התשתיות האנרגטיות של מדינת ישראל למען הציבור ולמען הדורות הבאים.
התוצאות המצוינות של ההנפקה הם גם תוצאה של שמירת קשר רציף עם שוק ההון לאורך שנים ארוכות בשקיפות ובאמון.”
מאיר שפיגלר, מנכ”ל חברת החשמל: ” הצלחת ההנפקה מעידה על יציבותה ועוצמתה של החברה שהוכיחה את עצמה בימי שגרה ובעת מלחמה. איתנותה הפיננסית מאפשרת לחברה לעמוד בכל המטלות והמשימות המונחות לפתחה ובכך להוות קטליזטור לאמון הציבור בחברה, ולפעילותה חשיבות רבה המחייבת אותנו להמשיך ולהוכיח שאנחנו ראויים לו”.
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים ערים בהיקף כולל של כ – 4 מיליארדי ₪.
שלב המכרז הציבורי יתקיים ביום ראשון הקרוב (11.5.2025).
אגרות החוב מדורגות בדירוג ilAAA על ידי מעלות S&P וAaa.il – על ידי מידרוג.
הנפקת סדרות האג”ח בוצעה בהתאם לתשקיף המדף שפרסמה החברה באפריל 2024.
את תהליך ההנפקה הובילה חטיבת הכספים של החברה בראשות סמנכ”ל הכספים רו”ח גילעד חסיד ומנהל אגף הכספים איל חרמוני, יחד עם היחידה המשפטית ויחידת קשרי משקיעים. זאת, בליווי שמואל גורטלר מחברת גורן קפיטל ועו”ד יהודה אהרוני וצוותו ממשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן.
מפיצי ההנפקה הינם אי.בי.אי. – חיתום והנפקות בע”מ, דיסקונט קפיטל חיתום בע”מ ולאומי פרטנרס חתמים בע”מ.
